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    002955 迎來風口,底部即將崛起

    2020-06-24  老三的休...

    鴻合科技002955

    鴻合科技股份有限公司主營業務為智能交互顯示產品及智能視聽解決方案的設計、研發、生產與銷售,公司主要產品為智能交互平板、電子交互白板、投影機、視頻展臺等智能交互顯示產品。公司在信息捕獲與感知技術,復雜內容理解和智能交互技術,基于機器視覺的智能分析技術,大數據智能分析與推薦技術等智能交互顯示的關鍵性技術方面處于行業領先地位。

    公司亮點:IWB產品(電子交互白板和智能交互平板)全球市場份額領先市場

    主營業務:智能交互顯示產品及智能視聽解決方案的設計、研發、生產與銷售

    002955 迎來風口,底部即將崛起

    概念:云辦公, 在線教育, 華為概念, 高送轉, 深股通, 送轉填權

    鴻合科技,華為遠程辦公,A股唯一對標 ZOOM 概念,全新人機交互概念

    002955 迎來風口,底部即將崛起

    投資要點:

    1)2019 年公司收入48.3億,教育業務、商用及其他業務實現收入分別占比 81.39%、18.61%, 其中商用及其他業務收入同增52.21%;凈利潤3.14億。今年1季度受疫情影響公司于加大轉型升級力度,奠定中長期向好基礎。

    2)教育業務:以“鴻合 Hitevision”品牌為核心,由產品向服務戰略升級,2020 年將是鴻合教育的服務元年。yi情期間與釘釘戰略合作,加速覆蓋學校課堂,未來關注公司在線直播業務的商業變現進度。商用業務:以“newline”品牌為核心,深耕海外市場,2019 年 newline 在全球商用市場銷量位列第三。

    同時,2019年 newline 積極開拓國內市場,并成為 釘釘、Zoom、企業微信、華為 Welink 等的生態合作伙伴。未來公司商用業務提供從產品、方案到服務的高度整合的協同云視頻會議解決方案。

    3)按照公司未來三年戰略規劃, 由產品向服務全面轉型,預計教育業務將具備高于行業整體增速的穩健增長實力,盈利能力也逐步提升;商用業務也將快速、顯著貢獻業務增量。

    市場一致預期公司2020年凈利潤約3+億,對應PE約24倍(74億市值),PS約1.5倍,而同類公司標桿視源股份PE約40倍(630億市值),PS約3.7倍,公司估值有較大提升空間。

    不僅是智慧教育領域具有世界領先科技水平的國寶級企業,在行業自主軟件開發領域也排A股最優秀公司之例,概括講:全能型優秀科技公司,行業科技領先度與行業地位 可比華為!

    002955 迎來風口,底部即將崛起

    總股本1.37億,流通盤3400萬股,2019營收48億,毛利潤12億,凈利潤3億!每股凈資產21元,業績2.56元/股,股價51元,市值約70億,流通市值20億

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