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人是不是可以有點夢想？沒夢想那和咸魚有啥區別，比如定個小目標，找找明年可能翻倍的股票池，今天我就帶大家一起為夢想窒息一把。 首先看到這個目標，就得明白兩件事，一件事是選股方向，白的發亮的白馬可不可能，那是萬萬沒有可能性的，我自己的理解更多是困境反轉這個方向才是有可能的，第二件事，欲戴其冠，必承其重，想掙翻倍的錢，又忍受不了狗莊中間的巨震，這屬于啥？這屬于想的美。 搞明白了這兩點，咱們就可以開始了，談談我的理解，歡迎大家補充： 一：游戲方向； 我們一直在說，啥叫好生意，能夠有成癮性的就是好生意，男女談朋友的時候，最大的第三者是誰？并不是隔壁的小姐姐，最大的可能是男朋友電腦里的游戲，作為一名中年大叔，誰還沒迷過幾款游戲那？比如傳奇，三國群英傳，紅色警戒，實況足球。 但為啥酒已經成了A股的貴族，游戲還是在屌絲堆里混，甚至最近傻大黑粗兄弟都開始欺負他了，說來說去就是他的商業模式，注意，關鍵點要來了：下跌的哪個是基本面沒有瑕疵的，但是市場就是個神經病，樂觀時過度放大優點，悲觀時過度放大缺點。 所以從現在往明年看，我覺得對于這幾個A股游戲板塊龍頭（意思是咱不說絕對龍頭騰訊），別過于悲觀了，A股游戲龍頭是誰，當然是下半年被干出翔的三七互娛，完美世界是也，所以把他們倆放進組合。 二：工程機械里的徐工機械； 三一重工和恒立液壓有多么牛逼，不是咱們今天關注的重點，他牛逼股價已經給了他充分的定價，我們主要關注關注二線里面的徐工明年能不能來點實質性的突破。 關于徐工，咱們原來專門寫過文章分析過，大家有興趣的可以往前翻一翻，徐工最大的看點就兩個：集團整體性上市啥時候能取得實際進展，混合所有制改革到底啥時候能突破，這事在嘴上都叨叨叨好多年了，你徐州國資啥時候才能有實質性突破那。 抱歉，我也不知道，要是知道了，就不在這嗶嗶嗶了，早就all in了，可以把徐工也放到這個組合里。 三：idc里的光環新網；
這一進一出，今年都快要被錘出翔了，但是明年或者說后年，就不能來點新鮮東西嘛，還是可以期待一下的。 四：免稅里的白云機場；
還是國企的利益機制沒有辦法理順的原因，實際上這里咱們可以稍微展開一下，大家發現了沒，這幾年的牛股很大一部分都是由國企混改帶來的，只要利益機制一理順，這些國企老大爺立馬變身小鮮肉，比如白酒的舞娘耶，山西汾酒，調味品的恒順醋業等等。 所以，國家一直在推國企的所有制混改，是相當英明的決策，只是啥時候能見到成效，每個企業的節奏可能不太一樣，白云啥時候有了增長的新動能，那前途是不是不可估量。 上面的四個方向，是我現在暫時能夠想到的，大家可以給他搞成一個自定義組合，多多關注，也歡迎大家補充新的方向。 --------- 既然說到了明年的事，那今天咱們就提前跟明年算算命，先說個我的判斷：明年咱們合理的預期收益在25%左右就知足吧，像今年這樣的好年景是很難了，這話的理解得歸因到具體的股價本質上。 大家都知道股價=估值*每股收益，今年和19年市場最大的特點是啥，已經消滅了不合理的估值定價，甚至一些優秀的賽道還有那么一點輕微泡沫化，明年咱們期望的就是掙利潤增長的錢。 舉個例子，比如海天味業，大家看他的k線，也都看明白了，這就是在橫盤震蕩，那他在等啥那，直說吧，他在等明年一季報的業績釋放  現在海天針對明年的估值在65倍左右，這個估值市場是認可的，要不然就不會一直震蕩了，這個估值想提升是非常難的，除非海天業績加速或者其他情況，這種情況下，大家的預期就是掙明年海天業績增長的20%的錢。 類似的一直持有的科技etf，創新藥和創50etf，我給他們定的任務就是20%，就基本達成目標了，要想再想掙更多的收益，那就得想辦法從其他地方掙了。 ------- 今天的市場，估計很多朋友要給老梁點贊了，怎么你這一說可能要調整就真調整了，哎吆喂，朋友們那，這一點老韭菜之間的默契咱還能沒有嗎，對于后市，實話說先保持現有的倉位不變，如果再拉傻大黑粗那些玩意，可能還會再減點倉，一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，會打破整個市場的節奏。 很多朋友問巴比啥時候可以再加回來啊，客觀上說很尷尬，從估值上看，依然很貴，對應明年也有快60倍，但是從技術面上看，感覺好像要調整結束了，馬上起飛，所以你說這咋弄，只能是低倉位搞搞，倉位很難放的很重。 |
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